Tip: Gebruik de sneltoets ALT + L om vanuit het Dashboard naar Dossiers te gaan.
In het tabblad Dossiers kan je zoeken op bestaande dossiers en projecten, maar ook nieuwe aanmaken.
Bij + project aanmaken maak je een project aan voor je dossier.
Dossier aanmaken
Klik op 'dossier aanmaken' om een nieuw dossier te maken. In dit tabblad kan je ook kiezen of je een relatie wilt aanmaken, dossier, object of offerte.
Bij het aanmaken van een dossier kies je een rechtsgebied en een dossiersoort. Deze bevat een vooraf gedefinieerde set aan zaaksoorten.
Door in kantoorbeheer handige combinaties aan te maken kunnen dossiers snel worden aangemaakt. Het is altijd mogelijk om in specifieke situaties bij het aanmaken van het dossier een extra zaak toe te voegen of om later zaken toe te voegen.
Lees hier hoe je een zaaksoort kan aanmaken en koppelt aan een dossiersoort.