Het samenvoegen van relatiekaarten in Nobilex kan rechten vereisen die niet iedere gebruiker standaard heeft; vaak staat het recht 'relaties samenvoegen' uit in het account. Om dit recht aan te zetten, ga je naar Kantoorbeheer → Gebruikers → selecteer je account en klik rechtsboven op 'bewerken' → vink onder Rechten 'relaties samenvoegen aan. Heb je geen Kantoorbeheer rechten? Vraag dan een collega of de servicedesk.
Soms kan het voorkomen dat een natuurlijk persoon al eens is aangemaakt en er tijdens het invullen van de gegevens duidelijk wordt dat er een dubbele kaart is. Staan er documenten onder de dubbele kaart, dan kun je deze het beste samenvoegen.
Ga je vanuit je Dashboard naar Relaties en zoek de dubbele persoon in het lijstje. Een dubbele persoon wordt aangeduid door middel van een pijltje links van de naam.
Klap dit uit door op het pijltje te klikken en vink de dubbele persoon aan.
Daarna kan je helemaal rechts op het koppelteken klikken, achter de naam van de relatie. Het daaropvolgende scherm laat zien welke gegevens er allemaal worden samengevoegd. In het derde tabblad Overige dienen alle vinkjes aangeklikt te zijn voordat je op bevestigen kan klikken. Na het bevestigen, zijn de relaties samengevoegd.