Om een relatie aan te maken in Nobilex navigeer je naar het menu-item Relaties. In de rechterbovenhoek van het scherm klik je op de groene knop om een nieuwe relatie toe te voegen.
Je krijgt de keuze tussen:
- Natuurlijk persoon
- Niet-natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een organisatie of bedrijf)
Laten we eerst het aanmaken van een natuurlijke persoon behandelen.
Aanmaken van een natuurlijk persoon
Wanneer je kiest voor een natuurlijk persoon, kun je de klantgegevens ophalen via het BRP-systeem (Basisregistratie Personen). De zoekopdracht kan worden uitgevoerd op basis van:
- BSN (Burgerservicenummer)
- Geslachtsnaam en geboortedatum
- Verblijfplaats
Vraagstelling
Bij het uitvoeren van de BRP-zoekopdracht geef je aan welk type inzage je wenst:
- Standaard inzage
- Uitgebreide inzage
- Uitgebreid met oudergegevens
Deze keuze bepaalt hoeveel informatie er uit het BRP wordt opgehaald.Wil je dat Nobilex automatisch een kaart aanmaakt voor de partner van de klant? Vink dan de optie partner verwerken aan. Hiermee wordt ook de partner als relatie toegevoegd, inclusief relevante gegevens.
Handmatig aanmaken van een relatiekaart
Lukt het niet om de relatiekaart via de BRP aan te maken of wil je dit liever niet? Kies dan voor de optie handmatig invoeren. Na het aanmaken van de kaart kan je altijd nog een BRP inzage uitvoeren.
Aanmaken niet natuurlijk persoon
Naast natuurlijke personen kun je in Nobilex ook eenvoudig niet-natuurlijke personen toevoegen, zoals bedrijven, stichtingen of andere organisaties. Dit proces verloopt grotendeels via een koppeling met het KVK-register (Kamer van Koophandel).
Net als bij het aanmaken van een natuurlijk persoon, begin je vanuit het Dashboard door naar Relaties te gaan en op de groene knop rechtsboven te klikken. Kies vervolgens voor Niet-natuurlijk persoon.
KVK raadplegen
Je kunt de organisatiegegevens ophalen via een KVK-inzage. Hierbij heb je twee opties:
- Uitgebreide inzage: Inclusief een officieel uittreksel van de Kamer van Koophandel.
- Basisinzage: Alleen de basisgegevens, zonder uittreksel.
Deze gegevens worden automatisch ingevuld op de kaart van de niet-natuurlijke persoon.
Handmatig aanmaken van de relatiekaart
Lukt het niet om de gegevens via de KVK-inzage op te halen, of wil je liever geen kosten maken voor een uittreksel? Dan kun je kiezen voor de optie ‘Handmatig invoeren’. Hiermee vul je zelf de benodigde gegevens van de organisatie in. Dit kan ook bij Natuurlijke Personen.
